Weplat

Weplat ポータル

会計事務所と顧問先を支援する Webプラットフォーム「Weplat クラウドサービス」
Weplat 金融連携サービスを利用する方法
1

金融機関のインターネットサービスへの登録を行います。

金融機関のインターネットバンキングの開設が必要です。予め準備をお願いいたします。
※インターネットバンキング開設については、ご利用の金融機関ホームページよりご確認ください。
2

MoneyLook® for Weplatにて利用登録と金融機関口座の登録を行います。

➤クリックで手順を開きます

➤クリックでMoneyLook® for Weplatを開きます
3

Weplat 金融連携サービスにてMoneyLook® for Weplatとの連携設定を行います。

最初に、会計システム「マイページ」で、Weplat自動仕訳サービスの自社に対しての「貸与処理」が必要です。

自社への「貸与処理」の方法については
「 Weplat 自動仕訳サービス導入手順書 」 の4ページをご覧ください。
「貸与処理」後に自社への貸与で取得した新規のお客様番号でWeplat 金融連携サービスにログインし、MoneyLook® for Weplatとの連携設定を行います。

➤クリックで手順を開きます

➤クリックでWeplat 金融連携サービスを開きます
4

財務 R4の会社データ基本情報変更から財務 R4に取り込む口座の設定を行います。

➤クリックで財務 R4での口座設定方法を表示します

MoneyLook®およびマネールック®はSBIビジネス・ソリューションズ株式会社の登録商標です。

ウェプラット・クラウドサービスに関するお問い合わせは こちらのページ をご確認ください。