担当者情報の変更
担当者情報を変更できます。担当者の登録情報の確認・編集は、担当者管理の権限がある場合に可能です。
•担当者登録情報の変更
•利用権限マスターの変更
利用権限マスター
1 右上の[ 
]をクリックしてから、［担当者一覧・追加］をクリックします。
2 変更したい担当者の［詳細］をクリックします。
3 ［編集］をクリックします。
4 変更が必要な項目を入力し直します。
変更が終わりましたら、［変更する］をクリックしてください。
項目と操作方法は、ユーザー情報の変更と同様です。
■担当者の削除
1 担当者を削除する場合は、担当者一覧画面で、削除する担当者の［削除］をクリックします。
2 ［ 
確認しました］にチェックを付けて、［削除する］をクリックします。
完了画面で［OK］をクリックします。
連携元、連携先に担当者情報削除のメールが送信されます。
利用権限マスター
担当者ごとに利用権限を設定したり、利用権限のマスターを追加したりすることができます。
お客様の契約状態や利用権限の設定内容、連携元／連携先の違いにより、使用できない項目があります。利用できない権限は表示されません。 |
1 右側の[ ]をクリックして、［利用権限マスター］をクリックします。
2 利用権限一覧で設定を確認します。
利用権限等の条件により、表示内容が異なります。
発注の利用権限がない場合は次の画面が表示されます。
ボタン・項目 | 内容 |
|---|---|
権限名 | •発注（ストア利用） •担当者管理 •事業者招待 •貸与・共有設定 |
［利用権限追加］ | 利用権限の種類を追加することができます。 担当者管理権限がない場合は、［利用権限追加］が表示されません。 |
［編集］ | 担当者の利用権限を変更できます。 「管理者」は編集できません。 担当者管理権限がない場合は、［編集］が表示されません。 |
［削除］ | 利用権限を削除できます。 管理者は削除できません。 担当者管理権限がない場合は、［削除］が表示されません。 担当者に設定済みの利用権限は、削除できません。 |
■利用権限追加
1 利用権限の種類を追加する場合は、利用権限一覧で［利用権限追加］をクリックします。
2 権限名を設定します。必要な権限の▼をクリックして「〇」を設定して［追加する］をクリックします。ます。
利用権限を変更した担当者に「利用権限変更のご連絡」メールが届きます。
3 完了画面で［OK］をクリックします。
利用権限一覧画面に、追加した利用権限が表示されます。
エクスポート
エプソンの会計ポータルの次の連携情報をCSVファイルに出力できます。
•連携先事業者一覧
•貸与先一覧
•データ共有 共有先一覧
•エプソンの金融連携利用先一覧
1 右側の[ ]をクリックして、［エクスポート］をクリックします。
2 出力したい一覧を選択して［エクスポート］をクリックします。一回に選択できるファイルは１つです。
CSVファイルがダウンロードフォルダーに出力されます。
ファイルの初期値は、YYYYMMDD_XXXXXX_client.csv です。