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個人情報一覧

「個人情報一覧」タブをクリックすると、個人情報一覧が表示されます。

個人情報は、管理権限のある担当者がログインしたときに表示される画面です。

担当者とは

担当者は、マイページの「お客様情報」→「個人情報新規登録」で追加することができます。

お客様情報を初めて登録したときの担当者番号は000です。その後、担当者を複数追加することができます。担当者番号は任意（***）です。

※担当者番号000は、管理権限から一般権限へ変更することはできません。

担当共有先設定を行うと、担当者ごとに、データ共有／データ転送サービスを担当する共有先（顧問先）を設定することができます。担当を設定すると、一般権限者の場合は次のような動作になります。

 担当共有先設定

•データ共有の場合、アップロード時に担当の共有先（顧問先）のみアップロードが可能です。
アップロード後は、担当の共有先（顧問先）にアップロードされている会社のみ選択が可能です。

•データ転送の場合、データ送信時に担当の共有先（顧問先）のみ送信が可能です。
データの受信は、担当の共有先（顧問先）分のデータのみ受信が可能です。

•管理権限者に担当先を設定して、かつ「メール通知受信：受信する」と設定すると、メールを受信する共有先（顧問先）になります。データの送受信処理はすべての共有先（顧問先）について可能です。

個人情報一覧では、共有元（会計事務所）または共有先（顧問先）の担当者の一覧が表示されます。個人情報で、データ共有サービス情報またはデータ転送サービス情報のメール通知受信が「受信する」の場合は、「共有メール」「転送メール」の欄に「受信」と表示されます。

個人情報一覧画面で、各担当者の「担当者番号」または「姓名」をクリックすると、選択した担当者の個人情報画面が表示されます。

個人情報の並び替え

各項目名の部分をクリックすると、クリックした項目の昇順または降順に再表示されます。

並び替えを行った項目名には、▲：昇順、または▼：降順のマークが表示されます。

個人情報

個人情報一覧画面で、各担当者の「担当者番号」または「姓名」をクリックすると、選択した担当者の個人情報画面が表示されます。

個人情報の権限、備考、メール受信の有無を変更する場合は、［編集］をクリックしてください。 ［編集］をクリックすると、編集画面が表示されます。

編集する場合は、変更する内容を入力して、［更新］をクリックします。［キャンセル］をクリックすると、個人情報の表示画面に戻ります。

共有先（顧問先）に追加されている担当者（一般権限）に管理権限を設定することはできません。

個人情報の「権限・メール通知受信」と「担当共有先」の関係

個人情報の「権限・メール通知受信」と、担当共有先の関係は次のとおりです。

「システム」の○／×

その共有先（顧問先）がシステムのデータ共有機能、データ転送機能を使用できるか否かを示します。

「メール受信」の○／×

その共有先（顧問先）がメール受信できるか否かを示します。

ここで設定する受信可能なメールは、システムで次の処理を行ったときに送られるメールです。

•データ共有サービス情報
会社メモを変更して共有データをアップロードすると通知メールを送信します。

•データ転送サービス情報
データ転送処理が行われたときに通知メールを送信します。メモの内容も確認できます。

例.

【個人情報】

東京次郎は一般権限者。データ共有、データ転送サービス共に「メール通知受信：受信する」を設定する。

【担当共有先設定】

東京次郎の担当はサンプル株式会社のみ

東京次郎は一般権限者のため、システムで処理できる共有先（顧問先）は、担当しているサンプル株式会社のみ。メールの受信もサンプル株式会社分のみです。

担当共有先設定

個人情報の画面で「担当共有先設定」タブをクリックすると、担当共有先設定画面が表示されます。担当者が担当している共有先（顧問先）が一覧表示されます。担当する共有先（顧問先）を設定することができます。

共有先名をクリックすると、共有先情報の画面が表示されます。

 共有先情報

マイページで共有元（会計事務所）の担当者や共有先（顧問先）を追加した場合に設定される担当は、設定タブの設定内容に従います。

 設定／利用状況

項目説明

共有先（顧問先）の並び替え

各項目名の部分をクリックすると、クリックした項目の昇順または降順に再表示されます。

並び替えを行った項目名には、▲：昇順、または▼：降順のマークが表示されます。

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