DFE030010

共有先一覧

「共有先一覧」タブをクリックすると、共有先一覧が表示されます。

共有先一覧では、すべての共有先（顧問先）が表示されます。

それぞれの共有先（顧問先）の「共有先名」をクリックすると、該当データの共有先情報が表示されます。「共有データ（財務）」、「共有データ（給与）」または「転送データ」の「○」をクリックすると、その共有先（顧問先）の共有データ一覧または転送データ一覧が表示されます。

共有先情報

•共有先一覧は、共有元（会計事務所）だけで表示される画面です。

•共有先（顧問先）の追加は、マイページで行ってください。

項目説明

項目	説明
［検索］	共有先名を入力して［検索］をクリックすると、条件に部分一致する共有先が絞り込まれて一覧表示されます。
転送状態	すべてを表示／自分がダウンロード未済みのみ／相手がダウンロード未済みのみ「自分がダウンロード未済みのみ」または「相手がダウンロード未済みのみ」を選択すると、該当のデータだけが表示されます。
共有データ種別	すべてを表示／共有データ（財務）／共有データ（給与）「共有データ（財務）」または「共有データ（給与）」を選択すると、該当のデータだけが表示されます。
共有先名	共有元（会計事務所）が入力した共有先（顧問先）の会社名が表示されます。
共有データ（財務）共有データ（給与）	共有データがある場合は、「○」が表示されます。クラウド保管機能でアップロードしたデータも、共有データに「○」が表示されます。共有先名は「クラウド保管」です。
転送データ	転送データがある場合は、「○」が表示されます。
転送状態	自分がダウンロード未済み相手がダウンロード未済み

共有先の並び替え

各項目名の部分をクリックすると、クリックした項目の昇順または降順に再表示されます。

並び替えを行った項目名には、▲：昇順、または▼：降順のマークが表示されます。

共有先情報

共有先一覧画面で、共有先の「共有先名」をクリックすると、共有先情報の画面が表示されます。

選択した共有先（顧問先）のデータ共有・転送サービス情報と事業者情報が表示されます。

共有先名を変更する場合は、［編集］をクリックしてください。［編集］をクリックすると、共有先名の編集画面が表示されます。

編集する場合は、変更する内容を入力して、［更新］をクリックします。［キャンセル］をクリックすると、共有先情報の画面に戻ります。

項目説明

データ共有・転送サービス情報

項目	説明
共有先名	サービス開始時にマイページに設定されていた共有先（顧問先）の事業者名が表示されます。共有先一覧に、同名の共有先（顧問先）がある場合は共有先名の後ろに_**と番号が付加されます。［編集］で変更することができます。ただし、既に共有先一覧にある名称と同一名称には変更できません。
共有データ数	データ共有している会社データ数が表示されます。
転送データ数	データ転送している会社データ数が表示されます。

項目

説明

共有先名

サービス開始時にマイページに設定されていた共有先（顧問先）の事業者名が表示されます。

共有先一覧に、同名の共有先（顧問先）がある場合は共有先名の後ろに_**と番号が付加されます。

［編集］で変更することができます。ただし、既に共有先一覧にある名称と同一名称には変更できません。

共有データ数

データ共有している会社データ数が表示されます。

転送データ数

データ転送している会社データ数が表示されます。

事業者情報

項目	説明
事業者名	マイページに設定されている共有先（顧問先）の事業者名が表示されます。変更はマイページで行います。

共有データ一覧（共有先指定）

共有先情報の画面で「共有データ一覧」タブをクリックすると、共有データ一覧が表示されます。共有先一覧で共有データの「○」をクリックしても表示されます。

共有データ一覧では、該当の共有先（顧問先）が共有しているすべての会社データが表示されます。

それぞれの共有データの「会社コード」または「会社名」をクリックすると、共有データの情報が表示されます。

共有データの情報

項目説明

項目	説明
［再表示］	最新の共有データ一覧を表示したい場合にクリックします。
状態	すべてを表示／持出中のみ表示「持出中のみ表示」を選択すると、持出中の共有データのみ表示されます。「持出中」とは、現在「共有元（会計事務所）／共有先（顧問先）」のどちらかが使用中の状態であることを示します。
共有データ種別	すべてを表示／共有データ（財務）／共有データ（給与）「共有データ（財務）」または「共有データ（給与）」を選択すると、該当のデータだけが表示されます。
期首年月日	システムでの和暦／西暦の設定に関わらず、西暦で表示されます。
期末年月日	システムでの和暦／西暦の設定に関わらず、西暦で表示されます。
更新日時	共有データの最終更新日時が西暦で表示されます。
種別	データ共有を行ったシステムが、「財務」または「給与」と表示されます。
状態	「共有元（会計事務所）／共有先（顧問先）」のどちらかが使用しているときは、「持出中」と表示されます。

会社データの並び替え

各項目名の部分をクリックすると、クリックした項目の昇順または降順に再表示されます。

並び替えを行った項目名には、▲：昇順、または▼：降順のマークを表示します。

共有データの情報

共有データ一覧画面で、「会社コード」または「会社名」をクリックすると、該当の共有データの情報が表示されます。

更新日時、更新者、状態、持出日時、編集者は、この画面を表示した時点での情報です。共有データ画面表示後、共有データの更新と持出が行われた場合は、持出日時と編集者が実際の内容と異なる場合があります。

項目説明

項目	説明
［再表示］	最新の共有データの情報を表示したい場合にクリックします。
期首年月日	システムでの和暦／西暦の設定に関わらず、西暦で表示されます。
期末年月日	システムでの和暦／西暦の設定に関わらず、西暦で表示されます。
更新回数	データ共有サービスに登録されている共有データの更新された回数が表示されます。新規登録時に「1」と表示され、システムから更新されるたびにカウントアップされます。
種別	データ共有を行ったシステムが、「財務」または「給与」と表示されます。
更新日時	共有データの最終更新日時が西暦で表示されます。
更新者	共有データの最終更新者が表示されます。
状態	「共有元（会計事務所）／共有先（顧問先）」のどちらかが使用しているときは、「持出中」と表示されます。どちらも使用していないときは、「持出可能」と表示されます。
［持出解除］	「状態：持出中」の場合のみ表示されます。共有元（会計事務所）のみで表示される機能です。
持出日時	「状態：持出中」の場合、持出中となった日時が表示されます。
編集者	「状態：持出中」の場合、持出中にした共有元（会計事務所）または共有先（顧問先）の事業所名が表示されます。利用者が持ち出している場合も、利用者が属する事業者名が表示されます。

持出解除について

共有元（会計事務所）の管理権限がある担当者でログインし、「状態：持出中」の場合に限り、［持出解除］が表示されます。

［持出解除］をクリックすると、「持出中を解除してもよろしいですか？」という確認メッセージが表示されます。［OK］をクリックすると、持出状態が解除されます。「持出日時」と「編集者」も空白になります。

利用履歴

共有データの情報画面で、「利用履歴」タブをクリックすると、選択中の共有データの操作履歴が表示されます。

項目説明

項目	説明
日時	通信日時秒が西暦で表示されます。
処理内容	作成：システムで共有を開始した。持出：システムで会社選択し、処理を開始した。返却：持出を行った後、処理を終了してWeplat サーバーへ会社データをアップロードした。受取：Weplat サーバーからデータをダウンロードした。持出解除：「アクセス」欄の状態により処理内容が異なります。 •「アクセス」欄が「ブラウザー」のとき Weplat 管理サイトから[持出解除]を行った。 •「アクセス」欄が「プログラム」のときネットワーク環境で、複数のクライアントで同一会社を開いた。または、何らかのエラーが発生して、プログラムが持出解除をした。持出解除について
アクセス	プログラム：システムからのアクセスブラウザー：Weplat 管理サイトからのアクセス
契約者名／共有先名	利用者の事業者名が表示されます。
利用者名	通信を行った利用者名が表示されます。
種別	データ共有を行ったシステムが、「財務」または「給与」と表示されます。
［出力］	保存先を指定して、利用履歴をCSVファイルで保存します。

利用履歴の並び替え

各項目名の部分をクリックすると、クリックした項目の昇順または降順に再表示されます。

並び替えを行った項目名には、▲：昇順、または▼：降順のマークが表示されます。

転送データ一覧（共有先指定）

共有先情報の画面で「転送データ一覧」タブをクリックすると、転送データ一覧が表示されます。共有先一覧で転送データの「○」をクリックしても表示されます。

転送データ一覧では、該当の共有先（顧問先）が転送処理を行っているすべての転送データが表示されます。

それぞれの転送データの「会社コード」または「会社名」をクリックすると、転送データ(受信／送信)の情報が表示されます。

送信データの情報

受信データの情報

項目説明

項目	説明
［再表示］	最新の転送データ一覧を表示したい場合にクリックします。
添付ファイル	ありのみを表示／なしも表示「ありのみを表示」を選択すると、添付ファイルがあるデータのみ表示されます。
期末年月日	システムでの和暦／西暦の設定に関わらず、西暦で表示されます。
状態	自分がダウンロード未済み、自分がダウンロード済み相手がダウンロード未済み、相手がダウンロード済み
添付	添付ファイルがある場合は、が表示されます。
［一括削除］	ダウンロード済みの添付ファイルを一括削除します。管理権限がない場合は、自分が送信したデータの添付ファイルのみ削除できます。

送信データ／受信データについて

データセンター上のデータの保証期間は、ダウンロード未済みデータは作成日から60日間、ダウンロード済みデータは、作成日から30日間です。データ容量に制限はありません。

転送データの並び替え

各項目名の部分をクリックすると、クリックした項目の昇順または降順に再表示されます。

並び替えを行った項目名には、▲：昇順、または▼：降順のマークが表示されます。

送信データの情報

転送データ一覧画面で、送信データの「会社コード」または「会社名」をクリックすると、該当の送信データの情報が表示されます。

項目説明

項目	説明
［削除］	送信データの削除画面になります。削除する場合は［削除］をクリックします。削除しない場合は［キャンセル］をクリックします。管理権限がない担当者の場合は、担当者が送信したデータのみ削除できます。
［添付ファイル削除］	添付ファイルがある場合に表示されます。添付ファイルを削除する場合は［OK］をクリックします。
期首年月日	システムでの和暦／西暦の設定に関わらず、西暦で表示されます。
期末年月日	システムでの和暦／西暦の設定に関わらず、西暦で表示されます。
送信元ユーザー	送信した担当者が表示されます。
作成日時	送信データの作成日時です。
タイトル	システムの処理名が表示されます。
種別	「財務」と表示されます。
コメント	財務システムで入力したメモが表示されます。
ダウンロード状況	済み／未済みが表示されます。
ダウンロード者	ダウンロードした担当者が表示されます。
ダウンロード日時	ダウンロードした日時が表示されます。
添付ファイル削除者	添付ファイルを削除した担当者が表示されます。
添付ファイル削除日	添付ファイルを削除した日が表示されます。

受信データの情報

転送データ一覧画面で、受信データの「会社コード」または「会社名」をクリックすると、該当の受信データの情報が表示されます。

項目説明

項目	説明
［削除］	受信データの削除画面になります。削除する場合は［削除］をクリックします。削除しない場合は［キャンセル］をクリックします。管理権限がある担当者のみ削除できます。
［添付ファイル削除］	添付ファイルがある場合に表示されます。添付ファイルを削除する場合は［OK］をクリックします。
期首年月日	システムでの和暦／西暦の設定に関わらず、西暦で表示されます。
期末年月日	システムでの和暦／西暦の設定に関わらず、西暦で表示されます。
送信元ユーザー	送信した担当者が表示されます。
作成日時	送信データの作成日時です。
タイトル	システムの処理名が表示されます。
種別	「財務」と表示されます。
コメント	システムで入力したメモが表示されます。
ダウンロード状況	済み／未済みが表示されます。ダウンロードの状況を変更する場合は［「未済み」に変更］または［「済み」に変更］ボタンをクリックします。
ダウンロード者	ダウンロードした担当者が表示されます。
ダウンロード日時	ダウンロードした日時が表示されます。
添付ファイル削除者	添付ファイルを削除した担当者が表示されます。
添付ファイル削除日	添付ファイルを削除した日が表示されます。

利用履歴

送信データまたは受信データの画面で、「利用履歴」タブをクリックすると、選択中の転送データの操作履歴が表示されます。

項目説明

項目	説明
日時	通信日時秒が西暦で表示されます。
処理内容	作成：システムで共有・転送を開始した。削除：システムで会社データを削除した。受取：Weplat サーバーからデータをダウンロードした。添付ファイル削除：添付ファイルを削除した。一括削除：ダウンロード済みの会社データの添付ファイルを一括削除した。状況変更：会社データのダウンロード状況を変更した。
アクセス	プログラム：システムからのアクセスブラウザー：Weplat 管理サイトからのアクセス
契約者名／共有先名	利用者の事業者名が表示されます。
利用者名	通信を行った利用者名が表示されます。
［出力］	保存先を指定して、利用履歴をCSVファイルで保存します。

利用履歴の並び替え

各項目名の部分をクリックすると、クリックした項目の昇順または降順に再表示されます。

並び替えを行った項目名には、▲：昇順、または▼：降順のマークが表示されます。

担当設定

共有先情報の画面で「担当設定」タブをクリックすると、担当設定画面が表示されます。

•担当設定は、管理権限のある担当者がログインしたときに表示される画面です。

共有元（会計事務所）の一般権限者の担当者IDに対して、データ共有／データ転送サービスを担当する特定の共有先（顧問先）を設定することができます。

担当共有先設定

•担当者IDの登録は、マイページで行ってください。

•担当先の設定は、管理権限者が行います。

•担当設定後は、次のようになります。

•データ共有の場合、アップロード時に担当の共有先（顧問先）のみアップロードが可能です。
アップロード後は、担当の共有先（顧問先）にアップロードされている会社のみ選択が可能です。

•データ転送の場合、データ送信時に担当の共有先（顧問先）のみ送信が可能です。
データの受信は、担当の共有先（顧問先）分のデータのみ受信が可能です。

•管理権限者に担当先を設定した場合は、メールを受信する共有先（顧問先）になります。データの送受信処理はすべての共有先（顧問先）について可能です。　

個人情報の「権限・メール通知受信」と「担当共有先」の関係

各担当者の「担当者番号」または「姓名」をクリックすると、個人情報の情報が表示されます。

個人情報

項目説明

項目	説明
［検索］	担当者番号または姓名を入力して［検索］をクリックすると、条件に部分一致する担当者を絞り込み一覧表示されます。
［変更］	編集画面になります。変更する場合は［更新］をクリックします。変更しない場合は［キャンセル］をクリックします。

担当者データの並び替え

各項目名の部分をクリックすると、クリックした項目の昇順または降順に再表示されます。

並び替えを行った項目名には、▲：昇順、または▼：降順のマークが表示されます。

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