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共有先(顧問先)で、共有設定同意・利用規約確認が終了すると、共有元(会計事務所)に「共有設定本登録のご依頼」のメールが届きます。メールが届きましたら、マイページにログインして共有設定本登録の処理を行ってください。
メール到着より、1カ月以内に共有設定本登録をしてください。
1共有元(会計事務所)に「共有設定本登録のご依頼」メールが届きます。
2マイページに共有元(会計事務所)のお客様番号でログインします。
3ご登録商品一覧タブから「共有設定一覧へ」を選択します。
4共有設定一覧画面「共有設定情報(申請)」になります。
該当の共有先(顧問先)の「本登録実施」に表示されている「○」をクリックします。
5【STEP1】「共有設定本登録の確認」画面になります。
内容を確認後、[この内容で本登録する]をクリックします。
6【STEP2】「共有設定本登録完了」画面が表示されます。
7共有元(会計事務所)と共有先(顧問先)に「共有設定本登録完了のご連絡」のメールが届きます。
以上で、マイページでの「データ共有を利用する共有先(顧問先)の設定」が完了しました。