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1.共有元:共有先設定

 

共有元(会計事務所)で、データ共有サービスの事前確認が完了しましたら、データ共有サービスを利用する共有先(顧問先)の共有設定を行います。設定した共有先(顧問先)はデータ共有もデータ転送も使用可能です。

操作手順

 

1共有元(会計事務所)でマイページにログインします。

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2ご登録商品一覧タブから「共有商品一覧」を選択して、[共有設定商品選択へ]をクリックします。

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3【STEP1】「共有設定申込をする商品の選択」画面になります。
データ共有サービスには、「契約中のデータ共有サービス(有償)」と「年間ライセンス特典のデータ共有サービス(特典)」があります。
共有設定をしたい「データ共有サービス」の選択欄にチェックを付けて、[次に進む]をクリックします。

共有先(顧問先)が年間ライセンス製品以外の場合
「契約中のデータ共有サービス(有償)」を選択します。データ共有サービスのライセンスが1つ消費されます。

共有先(顧問先)が年間ライセンス製品の場合
「年間ライセンス特典のデータ共有サービス(特典)」を選択します。データ共有サービスのライセンスは消費されません。無料でデータ共有サービスがご利用いただけます。

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共有先(顧問先)が年間ライセンス製品を使用している場合は、「年間ライセンス特典のデータ共有サービス(特典)」を選択してください。

データ共有サービスライセンスが消費されません。無料でデータ共有サービスがご利用いただけます。

 

4【STEP2】「共有設定申込をするお客様の選択、入力」画面が表示されます。
「貸与」、もしくは共有設定の実績があるお客様から選択する場合」は、登録済みの事業者名を選択します。
「新規に共有設定するお客様を入力する場合」は、「事業者名」「担当者名」「Eメールアドレス」を入力します。

設定が終わりましたら、[次へ進む]をクリックします。  

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5【STEP3】「共有設定申込をする商品、お客様の確認」画面の内容と利用規約の内容を確認して、[利用規約に同意して登録する]をクリックします。

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6【STEP4】「共有設定申込の完了」画面になります。

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7共有元(会計事務所)に「共有設定申込完了のご連絡」メールが届きます。
メールの内容をご確認ください。

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以上で、共有元(会計事務所)での、共有先(顧問先)の共有設定が終了しました。

次に、共有先(顧問先)で共有設定同意手続きを行ってください。

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